Individuelles Angebot SW 6 Benutzerhandbuch

Einführung

Die Individuelles Angebot App für Shopware ermöglicht es Ihren Kunden, schnell und einfach eine Angebotsanfrage aus dem Warenkorb heraus zu erstellen, indem sie auf den Link Angebot anfordern klicken (anstatt zur Kasse zu gehen).

Sie können diese Anfrage in der Shopverwaltung bearbeiten und individuelle Angebotspreise für die Artikel zuweisen oder die Anfrage ablehnen. Nach Annahme des Angebots findet Ihr Kunde das Angebot in seinem Kundenkonto und kann eine Bestellung aus diesem Angebot erstellen.

Es werden auch erweiterte Funktionen angeboten, wie z.B. Zwei-Wege-Nachrichten mit dem Kunden, Ablaufdaten von Angeboten und vollständig anpassbare Felder.

Voraussetzungen

Die App kann nur in einer selbst verwalteten Shopware-Umgebung installiert werden, in der mindestens die Version 6.2.0 läuft.

Installation

Installieren Sie die App durch Erweiterungen > Meine Erweiterungen. Nach der Installation konfigurieren Sie die App durch Auswahl von Meine Erweiterungen > Individuales Angebot > Konfiguration.

Konfigurieren Sie jede der in den folgenden Abschnitten beschriebenen Einstellungen.

Allgemeine Einstellungen

Konfigurieren Sie die Einstellungen im Bereich Allgemeine Einstellungen wie folgt:

E-Mail Einstellungen

Konfigurieren Sie die Einstellungen im Bereich E-Mail-Eigenschaften wie folgt:

E-Mail-Templates

Die App für individuelle Angebote enthält E-Mail-Vorlagen für alle gängigen Szenarien, die Sie unter Einstellungen > E-Mail-Templates finden. Diese Vorlagen sind in der folgenden Tabelle beschrieben.

Jede E-Mail-Vorlage kann bearbeitet, dupliziert oder gelöscht werden, indem Sie auf die entsprechende „…„-Menüschaltfläche für eine Vorlage klicken und Bearbeiten, Duplizieren oder Löschen auswählen, allesamt Standardoptionen der Shopware-Verwaltung.

Eine E-Mail-Vorlage bearbeiten

Ändern Sie auf der Seite E-Mail-Vorlage bearbeiten die Eigenschaften der E-Mail-Vorlage in den folgenden Feldern nach Bedarf und klicken Sie dann auf Speichern.

Alle dynamischen Elemente im Betreff und im Text der E-Mail können durch Strings wie {{offer.customer.salutation.letterName }} definiert werden. Hinweis: Die Änderung dieser Zeichenfolgen kann dazu führen, dass dynamische Elemente in E-Mails nicht korrekt angezeigt werden, z. B. der Name des Kunden.

Eine E-Mail-Vorlage duplizieren

Wenn Sie die Option Duplizieren wählen, wird eine Kopie dieser E-Mail-Vorlage erstellt und der Bildschirm E-Mail-Vorlage bearbeiten geöffnet (siehe vorheriger Abschnitt).

Eine E-Mail-Vorlage löschen

Löschen Sie nicht die Standard-E-Mail-Vorlagen, da dies zu Problemen mit der App führen würde. Alle zusätzlichen Vorlagen, die Sie erstellen, können ohne Probleme gelöscht werden.

PDF Einstellungen

Mit den PDF-Einstellungen können Sie die PDF-Datei, die bei der Erstellung eines Angebots erstellt und per E-Mail an den Kunden gesendet wird, vollständig anpassen. Greifen Sie auf die PDF-Einstellungen zu über Einstellungen > Dokumente, dann klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten für den Eintrag individual_offer.

Einstellungen

Der Einstellungsbereich enthält allgemeine Konfigurationsoptionen für die PDF-Datei, z. B. das Firmenlogo, das Seitenformat und die Anzahl der Elemente pro Seite..

Geschäftseinstellungen

Der Bereich Unternehmenseinstellungen enthält unternehmensspezifische Konfigurationsoptionen, wie z.B. die Kontaktdaten des Unternehmens, die Umsatzsteuernummer und die Bankverbindung.

Zuweisung

Die Einstellung Dokumententyp kann nicht geändert werden.

Zusatzfelder

Zusatzfelder (benutzerdefinierte Felder) werden für jedes Angebot über das Feld Benutzerdefinierte Felder auf der Detailseite des Angebots unterstützt. Um benutzerdefinierte Felder zu verwenden, müssen Sie sie zunächst wie folgt in Shopware erstellen:

1. Klicken Sie auf Einstellungen > System > Zusatzfelder.
2. Wählen Sie Individuales Angebot aus.
3. Klicken Sie auf Set Anlegen und füllen Sie die in der folgenden Tabelle beschriebenen Felder aus.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Benutzerdefinierte Felder im Shop anzeigen

Um benutzerdefinierte Felder in der Shop-Front anzuzeigen, müssen Sie Template-Änderungen in Ihrem Theme oder über eine Erweiterung implementieren.

Zum Beispiel: Sie haben ein Textfeld mit dem Namen prems_individual_offer_offer_test
erstellt. Sie können in Ihrem Theme eine neue Datei resources/views/storefront/page/individual_offer/index.html.twig erstellen.

Fügen Sie den folgenden Code ein, um das benutzerdefinierte Feld anzuzeigen:

{% sw_extends "@Storefront/storefront/page/individual_offer/index.html.twig" %}

{% block page_account_offers_table_order_number %}
{{ parent() }}
{% if order.customFields.prems_individual_offer_offer_test %}
Your label test text: {{ order.customFields.prems_individual_offer_offer_test }}
{% endif %}
{% endblock %}

Angebote verwalten

Übersicht der Angebote

Um eine Übersicht über alle angeforderten Angebote zu erhalten, wählen Sie Kunden > Angebote aus.

Individuelles Angebot bearbeiten

Um ein Angebot zu bearbeiten, klicken Sie auf die entsprechende Menüschaltfläche „…“ für eine Vorlage und wählen Sie Bearbeiten aus.

Auf dem Detailbildschirm des Angebots sind folgende Registerkarten verfügbar, die in den nächsten Abschnitten beschrieben werden:

• Übersicht/Status
• Elemente
• Einstellungen
• Nachrichten
• Kommentare

Übersicht/Status

Die Seite Übersicht/Status bietet eine Zusammenfassung der ausgewählten Angebotsanfrage.

• Informationen wie die ursprüngliche Summe, der Rabatt, die Angebotssumme sowie die Kontaktdaten des Kunden werden im Übersichtsbereich angezeigt.
• Der Status des Angebots wird darunter angezeigt.
  • Klicken Sie auf Freigeben, um ein Angebot aus der Angebotsanfrage des Kunden zu erstellen.
  • Klicken Sie auf Ablehnen, um die Angebotsanfrage des Kunden abzulehnen.

Elemente

Auf dem Bildschirm Positionen wird eine Liste aller in der ausgewählten Angebotsanfrage enthaltenen Positionen angezeigt, die in die folgenden Spalten unterteilt ist:

• Name
• Steuer
• Alter Preis
• EK (brutto)
• Menge
• %
• Angebotspreis
• Angebotspreis Summe

Ein Katalogprodukt hinzufügen

Während sich das Angebot im Status Anfrage befindet, fügen Sie auf dem Bildschirm Artikel wie folgt weitere Artikel aus dem Katalog hinzu:

1. Klicken Sie auf Produkt hinzufügen. Eine neue Zeile wird der Liste der Angebotsartikel hinzugefügt.
2. Doppelklicken Sie auf das Feld Name und verwenden Sie das Dropdown-Feld, um einen vorhandenen Katalogartikel auszuwählen.
3. Klicken Sie anschließend auf das Häkchen ✔.

Benutzerdefiniertes Produkt hinzufügen

Während sich das Angebot im Status Anfrage befindet, fügen Sie auf dem Bildschirm Artikel wie folgt benutzerdefinierte Artikel hinzu (z. B. „einmalige“ Artikel, die nicht im Katalog vorhanden sind):

1. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten neben Produkt hinzufügen und wählen Sie Leere Position hinzufügen.
2. Geben Sie den Namen für den benutzerdefinierten Artikel ein.
3. Geben Sie die Steuer (nur den numerischen Wert, der %-Wert wird automatisch hinzugefügt) und den Angebotspreis ein.
4. Klicken Sie anschließend auf das Häkchen ✔.

Rabatt/Gutschrift hinzufügen

Während sich das Angebot im Status Anfrage befindet, fügen Sie der Angebotssumme wie folgt einen Rabatt oder eine Gutschrift hinzu:

1. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten neben Produkt hinzufügen und wählen Sie Gutschrift hinzufügen.
2. Geben Sie den Namen für den Rabatt-/Gutscheinartikel ein (beachten Sie, dass dieser für den Kunden im Angebot sichtbar sein wird).
3. Geben Sie den Betrag, der vom Gesamtangebot abgezogen werden soll, in das Feld Angebotspreis ein. Beachten Sie, dass der Wert ein Minus sein muss, damit er abgezogen werden kann. -10 zieht also 10 EUR (oder die gewählte Währung) von der Angebotssumme ab.
4. Klicken Sie anschließend auf das Häkchen ✔.

Einstellungen

Die Seite Einstellungen enthält die folgende Felder:

• Gültigkeit Angebot in Tagen: Geben Sie hier einen Wert für die Anzahl der Tage ein, für die das Angebot gültig sein soll.
• Versandart: Wählen Sie Alle Versandarten gültig, Standard oder Express aus.
• Versandkostenberechnung: Wählen Sie Standard Berechnung, Keine Versandkosten oder Feste Versandkosten aus.

Nachrichten

Auf diesem Bildschirm wird eine Liste der Nachrichten (falls vorhanden) angezeigt, gruppiert nach Absender und Datum.

• Um eine neue Nachricht an den Kunden zu senden, klicken Sie auf Neue Nachricht. Geben Sie den Nachrichtentext in das freie Textfeld ein und klicken Sie dann auf Senden. Der Kunde erhält die Nachricht in seinem Shopware-Kontrollzentrum.

Kommentare

Auf diesem Bildschirm wird eine Liste der Kommentare (falls vorhanden) angezeigt, gruppiert nach Absender und Datum.

• Um einen neuen Kommentar hinzuzufügen, klicken Sie auf Kommentar hinzufügen. Geben Sie den Kommentartext in das freie Textfeld ein und klicken Sie dann auf Senden.
• Kommentare sind nur für den internen Gebrauch im Shopware-Administrationsbereich bestimmt und sind für Kunden nicht sichtbar. Hier kann ein Administrator oder mehrere Administratoren Notizen zum Status des Angebots hinzufügen.

Erstellen eines Angebots in der Shopware-Administration

Obwohl der typische Anwendungsfall darin besteht, dass der Kunde eine Angebotsanfrage über das Shop-Frontend erstellt, kann ein Administrator ein Angebot auch über das Shopware Admin-Dashboard erstellen. Dies ist nützlich, wenn der Kunde eine Angebotsanfrage per Telefon gestellt hat.

Auf der Seite Angebotsübersicht:

1. Klicken Sie auf Angebot erstellen.
2. Wenn der Kunde bereits ein Shop-Konto hat, wählen Sie ihn aus dem Dropdown-Menü Kunde aus. Wenn nicht, klicken Sie auf Kunden anlegen, um ein Konto für ihn anzulegen, und füllen Sie die Felder entsprechend den verfügbaren Informationen aus (der Kunde kann die fehlenden Informationen bei Bedarf selbst ergänzen). Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
3. Wählen Sie die gewünschte Währung für das Angebot und klicken Sie auf Speichern.

Das Angebot wird erstellt und zur Liste der aktuellen Angebote hinzugefügt. Um das Angebot zu bearbeiten, siehe Individuelles Angebot bearbeiten oben.